房财经网2月16日，中国奥园发布公告称，于公告日其全资子公司明兴有限公司作为卖方，与买方Best Discovery International Limited签订协议。

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卖方有条件同意出售，而买方有条件同意以2.56亿港元，购买奥园健康29.9%股份。

此次交易买方将以现金的方式支付，其中协议签署后，买方向卖方支付500万港元作为初步按金；协议签署后的15个工作日内，买方向托管代理存入5120万港元托管金额；随后，买方将剩余1.998亿港元直接支付卖方指定银行账户。

中国奥园称，此次交易的代价约为1.179港元／股，较奥园健康截至2022年3月31日止，5个连续交易日平均收市价1.822港元／股，折价约35.29%。值得指出的是，奥园健康股票自2022年4月1日开始停牌，至今仍未复牌。

根据公告内容，此次交易达成的先决条件为，奥园健康在联交所恢复买卖；刊发2021、2022年度财报；对管理层作出必要变动，且买方对结果表示满意；南粤星桥完成相应的内部重组；买方就城市更新项目，与中国奥园或成员公司签订合作协议等。

于上述条件达成后，买方将拥有奥园健康29.9%股份，成为其单一最大股东，而卖方及中国奥园，将不再是奥园健康的控股股东，但仍为重要股东。

截至2022年末，奥园健康未经审核的收益为14.54亿元，税前净利润1.57亿元，税后净利润1亿元。未经审核的净资产为9.26亿元。

卖方明兴有限公司注册于英属维尔京群岛，是中国奥园的全资子公司，且为奥园健康控股股东，持股54.58%。

买方Best Discovery International Limited注册于英属维尔京群岛，为南粤星桥全资拥有。后者为香港注册的有限合伙基金，投资范围为投资于主要业务在中国的公司。星桥香港为南粤星桥的普通合伙人，为众鑫国际全资子公司。而众鑫国际则为南粤星桥的有限合伙人，实控人李惠强。

2022年12月16日，南粤城发及星桥香港，就收购奥园健康股份签订合作协议。据此，双方通过买方，合作收购奥园健康股份。

但前提市南粤星桥需进行内部重组。即众鑫国际和南粤股权基金，成为南粤星桥的有限合伙人，分别持股60%／40%。

南粤股权基金由南粤城发在中国设立的有限合伙企业，南粤城发作为普通合伙人管理股权基金；星桥香港仍为南粤星桥的普通合伙人，由众鑫国际和南粤股权基金分别持股60%、40%。

南粤城发为广州南粤基金全资子公司。后者为放大政府财政资金杠杆效应、激活社会资本投资、推进产业转型升级、促进社会经济发展而成立的国有创新型基金管理平台，是华南地区政府投资基金先行者和产业金融创新领军者。

南粤基金由广州增城区国资委、广州汇垠天粤股权投资基金分别持股71.74%、28.26%。而汇垠天粤则由广州市政府办公厅和广东省财政厅分别持股90%、10%。

中国奥园称，此次出售奥园健康股份，预计将实现亏损约4476.6万港元，出售股份所得款项净额，计划用于减少其债务。

中国奥园表示，自2021年以来的全国性宏观调控政策影响，其难以通过惯常渠道取得融资。为改善流动性并获取融资，以满足其财务需求，已积极就其中国及离岸资产寻求潜在买家，而出售奥园健康股份则是该等举措的一部分。

考虑到当前市况，中国奥园董事认为此次交易，有利于其变现在部分非地产投资，降低债务水平，有利于离岸债务的重组。

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关键词： 奥园健康 资金总额 中国奥园地产